涼州城恢復了往日的寧靜，根本無法看出來前一天在這個城市里上演了怎樣一幕人間煉獄。

大嗓門裝瘋賣傻在涼州城內進行地下聯絡活動，而仇家遠(白恩 飾)因為被懷疑是叛徒，出賣了革命，大嗓門對仇家遠進行監視，開始暗中調查。

司徒雪兒(彭心宜 飾)夜晚前去探望被軟禁在仇家大院已經絕食數日的仇家遠，勸他和自己一起離開這里，去國外躲避紛爭和殺戮，遭到拒絕的司徒雪兒滿心黯然。仇家楊也來勸說弟弟不要太過執著，不料就在仇家遠起身和哥哥說話的同時，屋外的黑影痛下殺手，仇家楊為了保護弟弟意外死于非命。

大嗓門向組織問詢仇家楊之死是不是自己人出手，得到了否定的答案，但是她并不知道，自己目前已經暴露在危險之中。

此時的水二爺(巍子 飾)，已經從仇家遠欠錢不還的沮喪情緒中緩過來了，他想通了，以后這藥自己來種來賣，不再受他們那些人的鳥氣。

可是沒有多久，白會長和孔縣長就來告訴他，這藥必須還得繼續種，這可是國民黨專員曾子航(杜源 飾)下的命令。水二爺的心，馬上又沉了下去。

與此同時，馮傳五(趙龍豪 飾)也以報答水玉梅救命之恩為名，帶領自己的隊伍強行入住水家大院，將大院里折騰的雞飛狗跳。

為了對付馮傳五這條見人就咬的瘋狗，水二爺絞盡腦汁、煞費苦心。