霸道血性的水二爺(巍子 飾)打破巫師的毒咒勇闖西南咽鎖要塞青風峽，從此便在這里扎下了根，據峽為王。抗日戰爭爆發，國民黨副官仇家遠(白恩 飾)奉命向水二爺租下青風峽的地用以種植藥材。從此，青風峽以及水家大院成為各方勢力爭奪的目標，民族大義面前，水二爺將藥材暗地輸送給了青風峽的地下黨代表疙瘩五(王全有 飾)。水家三小姐水英英(姚笛 飾)，膽大潑辣，她愛慕涼州最大商號仁義河的二公子仇家遠，而卻陰錯陽差嫁給了長工拾糧(崔林 飾)，兩人在動蕩中日久生情，共同幫助水家大院度過了各種難關。仇家遠實為革命青年，他和國民黨專員曾子航(杜源 飾)的女兒司徒雪兒(彭心宜 飾)相愛，但因為信仰的不同最終不能走到一起。抗戰結束，曾子航、司徒雪兒等國民黨人成為了四九年的土匪流寇走向了滅亡；疙瘩五等共產黨人在水二爺和拾糧等人的幫助下從艱難困苦走向最后的勝利。