張秉林和小山東(王濤 飾)等小伙伴被拒之隊伍之外，他們自己跑到臺安，想悄悄參加戰斗，無意間發現了設伏的日軍，急忙回頭找到大部隊，報告了日軍的埋伏點。義勇軍乘勝進軍打下了牛莊。 藍玉昆(陳旺林 飾)把 張天海和義勇軍的抗日行動電告給了張學良。富美(井上朋子 飾)代表本莊繁，敦請大漢奸林渙清出山，組建“東北民眾自衛軍”，招撫民間抗日隊伍，張天海和義勇軍成為重要的招撫對象。 耿金鎖(張洪睿 飾)暗中向黨組織匯報了此事，省委立刻派人調查林渙清的真相。藍玉昆也向張學良報告了此事。林渙清料到張天海和義勇軍方面會調查他與日本人的關系，上演了一出與日本人不相水火的小鬧劇。張學良深知林渙清的為人，派黃處長為特使專程來到遼西與張天海面談，揭穿林渙清的本相和用心，建議張天海詐降，獲得槍械軍餉后鏟除林渙清這個大漢奸。