毛澤東(唐國強 飾)身邊兵力空虛，到那時毛澤東對此卻信心滿滿。周恩來(劉勁 飾)和張學良(于濱 飾)兩個人順利見面，周恩來對于張學良感覺是一見如故，張學良對于周恩來也是印象頗佳。周恩來提出現在中華民族已經到了最危險的時候，必須停止內戰一直抗日，如果蔣介石同意一致抗日的話，自己這方面可以同意蔣介石做全國的抗日領袖。張學良十分贊成周恩來的意見，表示自己回去勸說蔣介石。蔣介石得知了這個消息，開始考慮這件事情。紅軍正在召開會議，有人走進來通報一個消息，得知蔣介石停止了內戰，決定一致對外。紅軍為之歡欣鼓舞。

共產國際再次派來了人，告知共產國際完全同意紅軍現在的戰斗路線，紅軍的勝利是共產國際的偉大勝利，張國燾對此十分不快。在手下的勸說下，張國燾同意北上抗日。毛澤東在村子里幫助人裁斷婚事，表示現在的婚姻自由，不能夠繼續封建包辦婚禮，破除了舊有的婚姻法，農民都很是信服。毛澤東和共產國際的代表談話，毛澤東表示了自己對于蔣介石獨裁的擔憂，但是表示了對于革命戰爭和抗日的樂觀情緒。毛澤東和周恩來等人召開作戰會議，分析了眼下的革命情形，表示眼下最要緊的就是要團結。

紅軍的三個方面軍成功會師，標志著兩萬五千里長征的成功結束。蔣介石得知這個消息大為著急，而就在此時蔣介石接到了毛澤東和張學良楊虎城等人的電報，提出停止內戰一致抗日的主張。毛澤東和朱德(王伍福 飾)賀龍等人將岡山會師見面，同志見面分外親切。蔣介石堅持要剿共，這讓張學良十分痛苦，苦苦勸說內戰的種種不利之處，但是蔣介石堅持不聽從。隨后張學良痛苦之下發動了兵變，軟禁了蔣介石。毛澤東得知這個消息大為欣喜，但是在會議上朱德等人提出了蔣介石現在還不能殺。周恩來也表示眼下最重要的是要一致抗日。