毛澤東(唐國強 飾)接人待物十分的親切，這讓女記者印象深刻。毛澤東生活環境十分親和與民貼近，女記者比較起來和蔣介石方面的管卡重重十分驚訝。隨后女記者得出了自己的結論，認為共產黨的勝利乃是民心所向。即使發動了內戰，蔣介石還是要維持表面的和平，假惺惺的邀請毛澤東參政，企圖打造民主政治的假局面。與此同時延安地區也在緊張的討論著局勢，眾人對于眼前的情景很是樂觀。

蔣介石對于戰爭的進度十分的不滿，當即決定揮兵北上，直接對付山東和陜北延安，企圖一舉消滅共產黨和毛澤東等核心人物。八路軍等方面物資緊缺，這個時候延安戰區開始了全民戰爭的時代，用小米加步槍為前線提供物資，有力的保障了前線的供給。蔣介石要排名轟炸延安，美國的軍隊開始緊急撤離。但是因為上級的命令，美國軍隊雖然得知了蔣介石即將轟炸延安的消息自己緊急撤離，卻不能透漏這個消息。毛澤東得知了這些人要走的消息，帶了土特產前往送行。對方實在是抗不過毛澤東的盛情，臨走的時候語義含糊的告訴了毛澤東延安即將遭受轟炸的消息。

隨后毛澤東告訴手下停止轉移緊急開始躲藏，即使如此也有一小部分的民眾遭到了炮火的轟炸。蔣介石派來的多架轟炸機直接轟炸了延安，延安損失嚴重。為了防止被蔣介石全部消滅在延安，毛澤東做出了轉移離開延安的決定。毛澤東最終率領著大部隊離開了延安，但是延安民眾苦苦挽留毛澤東留下，大家都舍不得離開延安。共產黨的軍隊力量遠遠比不上國民黨的力量，兵力對比幾乎接近了一比十，戰爭形勢嚴峻。蔣介石妄圖一舉消滅共產黨的軍隊，毛澤東率領軍隊展開了艱苦的反擊。