晚上 曹政(馮遠征 飾)帶著梁志強(王歡 飾)悄悄前往教堂，在十字架下的桌子處有所發現。賴廣仁帶著徐三德馬臉進入教堂，曹政梁志強躲藏。梁志強溜進神父辦公室給治安處通風報信。賴廣仁發現電話沒放好，拔槍準備搜尋，曹政持槍進入，五人僵持。曹政急中生智帶著梁志強跑走。萬大齊(張志宏 飾)帶人趕到，與賴廣仁等發生激烈槍戰，馬臉中槍。賴廣仁徐三德扶著馬臉進入一家醫館，威脅老頭給馬臉治傷。關亞弟邵小毛(周毅 飾)到處搜尋特務，進入醫館卻沒發現。

曹政梁志強坐在教堂外，梁志強問曹政為什么槍里沒有子彈，曹政正要解釋，宋廣琛趕來。眾人在教堂取出化學武器，宋廣琛建議先搬回547廠。 湯伯凡(姚安濂 飾)勸說耿光明跟自己合作，耿光明拒絕。為了化學武器，湯伯凡不惜毀了整個昆明城。湯伯凡讓賴廣仁三人上山躲藏。

成功找到化學武器，杜旭原很滿意，曹政前往教堂繼續尋找線索緝拿特務。眾人找到之前湯伯凡藏身的農舍，在屋里找到耿光明的帽子，推斷特務進山了，曹政讓大家守住下山的公路等他們現身。裝化學武器的箱子上了密碼鎖打不開。湯伯凡約見仙人掌，原來此人正是白運祥，二人密謀。耿光明建議賴廣仁上山找藥農要糧食和草藥，徐三德前往。魏永新被藥農所救，死里逃生，并醫好了傷腿。徐三德假冒地質勘探隊員從藥農處弄到了糧食和草藥。