萬大齊(張志宏 飾)把地圖交給 曹政(馮遠征 飾)，明白 湯伯凡(姚安濂 飾)是想利用原生引曹政過去，史蔚蘭(秦海璐 飾)聽到。曹政萬大齊去找杜旭原，杜旭原不同意他們去邊境。回到辦公室，梁志強(王歡 飾)說剛才史蔚蘭來過，曹政發現地圖不見了，醒悟史蔚蘭自己去紅河了。

曹政又去找杜旭原，他還是不同意，曹政考慮后交出自己的證件和手槍辭職。杜旭原從抽屜里拿出自己的戰利品――槍，讓曹政帶去。要去醫院做檢查的 吳敏(陶昕然 飾)聽 王國忠(王俊彭 飾)說曹政史蔚蘭去紅河了，轉身就跑。六處的隊員們決定去救曹政，杜旭原進來，把曹政的工作證交給萬大齊，讓萬大齊交還曹政。

史蔚蘭按地圖趕路，被雅洛帶回寨子關起來。翁帕告訴湯伯凡來的是個女人，湯伯凡猜到她是誰。曹政等人住進客棧，老板帶他們進村子打聽消息，沒有收獲。曹政決定自己上山， 孫四康(錢波 飾)約定，明晚之前曹政沒回來，大家一起上山。原生被湯伯凡關在翁帕的屋子里。湯伯凡交給翁帕一瓶毒藥，翁帕對摩多土司下毒。雅洛認為是史蔚蘭引來山外人害了土司，史蔚蘭說土司一定是中毒了，開了個方子讓雅洛去抓藥。曹政認出藥方上的字跡是史蔚蘭的，進入寨子，卻被雅洛抓住。雅洛正要喂土司喝藥，被闖進來的翁帕阻止，翁帕讓人將雅洛帶出去。