寧五原(羅晉 飾)猜測季明宇(張晞臨 飾)已經知道季曉楠昨晚的行蹤，他來到通訊科向季曉楠報信，季曉楠不在辦公室，寧五原又驅車趕往季家。寧五原兩次救了季明宇，黑旗隊二當家張一刀(周曉濱 飾)要對付寧五原，他帶人在馬路上撒了許多鋼釘，寧五原開車經過鋼釘扎穿了汽車輪胎，車拋錨了，張一刀的手下一擁而上和寧五原打了起來，張一刀在旁邊向寧五原射出飛刀，寧五原躲閃不及飛刀射中了他的右臂，飛刀上涂有毒藥，寧五原立即感到兩眼發黑腿腳發軟。

聽了林醫生對刀客的介紹，李八一(黃俊鵬 飾)覺得刀客就是自己的兒子寧五原，他等候在警察廳周圍，看到寧五原開車出去了，他就坐上黃包車跟了上去，剛好看到寧五原被張一刀暗算。李八一拿著槍對著張一刀救出了寧五原，他把寧五原帶到了茶樓。季明宇接到手下人的電話才知道寧五原失蹤了，季曉楠聽后緊張極了，季曉楠的異常表現引起了季明宇的注意，因為他知道季曉楠平時是很討厭寧五原的，季明宇追問季曉楠昨晚的行蹤，季曉楠誠實的告訴父親自己昨晚到警察廳是想來救林醫生的，季明宇聽了大發脾氣訓斥季曉楠做事不長腦袋。

寧五原中毒很深命懸一線，李八一冒著危險來聯絡站取藥，季曉楠向聯絡站打來電話告訴李八一寧五原失蹤了，李八一告訴季曉楠寧五原現在很安全，讓她不要擔心。張雄發現張一刀和幾個弟兄不見了，自己的秘制毒藥也少了一些，他斷定張一刀一定背著自己去對付寧五原了。張雄來到茶樓用獨門手法為寧五原驅了毒，寧五原終于脫離了危險。

李八一回來后便問張雄藥品的下落，他曾經和張雄在一個戰壕里打過鬼子，便勸張雄加入共產黨的隊伍，交出藥品挽救成千上萬戰士們的生命。張雄只想單干，他死活不肯松口。張雄走后，李八一追問寧五原到底是不是刀客，寧五原知道自己隱瞞不住身份了，便把自己到天津的任務告知了李八一。父子相認抱頭痛哭。