索陽(馬可 飾)和寧五原(羅晉 飾)在小酒館見面，索陽已經查出了寧五原的身世。寧五原的父親叫葉海山，寧五原的母親何杏兒當年是草原的一枝花，葉海山對她垂涎已久。何杏兒的父親病重需要上等的人參救治，寧寶林(羅嘉良 飾)就只身前往關東挖參，等他回來時何杏兒已經懷孕了。葉海山是商隊頭領的兒子，他把何杏兒拐走了三天三夜，李八一(黃俊鵬 飾)曾經出去尋找師妹，卻被葉海山的人捉住綁在大樹上差點喂了狼。之后葉海山曾經在沈陽軍部當過差，還娶了一個高官的女兒做妻子，沒過幾年葉海山就死了。索陽已經托沈陽的同事繼續調查葉海山的事情，不久就可以知道葉海山真正的死因。

季曉楠的舅舅是沈陽的司令，他發現索陽的同事在調查葉海山就把索陽的同事抓了起來，季明宇(張晞臨 飾)讓季曉楠的舅舅把此人秘密運送到天津來。張一刀(周曉濱 飾)帶著特務到處抓索陽都被索陽僥幸逃脫了，索陽親眼看到張一刀把自己的同事給殺死了。索陽不明白季明宇作為一個警察廳的廳長為什么會害怕別人調查一個死人，由此他猜測這個葉海山并沒有死。

為了報復寧寶林，季明宇派警察端了青龍幫的幾個賭場和歌舞廳，各位堂主找寧寶林給他們做主。這幾年青龍幫在日本人的庇護下賺了不少錢，青龍幫也砸了季明宇的幾個店鋪，寧寶林讓手下不要太過貪心，季明宇狗急跳墻他不想和季明宇一般見識。青龍幫本就是烏合之眾，多數人看重的只有自己的利益，寧寶林現在不管他們了，他們自然心生怨氣。季明宇深深明白墻倒眾人推的道理，為了取代寧寶林坐上青龍幫幫主的位子，他收買了青龍幫長老白連喜(李強 飾)。

侯勇(毛方圓 飾)告訴寧五原天津有一個鴉片工廠，現在天津的鴉片已經泛濫成災，而在天津能夠明目張膽銷售鴉片的只有青龍幫。寧五原親眼看到青龍幫的弟兄逼迫老人和小孩購買鴉片，他氣憤之極指責寧寶林為什么要毒害百姓，連老人和小孩都不放過，寧寶林聽得一頭霧水，因為他從未聽說過天津有個鴉片工廠。