蘇菲娜(肖茵 飾)告訴 海貓(楊志剛 飾)，她將主動追求林家耀(寇家瑞 飾)。海貓一開始并不贊成一個女孩子主動示愛，但蘇菲娜告訴海貓，現在男女平等，女性也有追求美好愛情的權利。海貓見蘇菲娜真心喜歡林家耀，于是放下心來，不再反對他們倆的戀情。

海貓安排站崗的哨兵紛紛回來稟報，說是前方發現敵情，但上方崗哨紅旗都只晃動了一下，這說明還未摸清敵軍情況。

吳乾坤(王奎榮 飾)在道觀也收到了前方來報，鬼子從四面行進，拐彎抹角朝著虎頭灣的方向前進。吳乾坤心里知道這場仗已經避免不了要開打，虎頭灣是老祖宗留下的家業，他一定不能讓鬼子踐踏。

老陳讓出了虎頭灣鎮長之位，主動請纓當虎頭灣與海陽之間的通信員，他接到王天凱(劉之冰 飾)的命令，要送一封重要的信件給海貓。三浦(江濤 飾)知道吳天旺(趙錦燾 飾)一直跟在老陳身邊，便威逼利誘吳天旺，讓其阻止老陳。吳天旺暗藏在路邊，一槍打中了老陳，隨后騎馬離開。所幸老陳并沒有因此斃命，他掙扎著從爬上了馬匹，堅持朝虎頭灣而去。

海貓陸續收到消息，日軍并沒有朝虎頭灣而來，而是朝著司令員所在的戰場泊而去了。海貓寫了一封信，吩咐秧歌瘋子(信鵬 飾)一定要親手送到吳乾坤手上，之后便組織了隊伍朝戰場泊出發。臨行前，他告訴林家耀，一定要配合民兵的行動，該撤離時要及時撤離。

蘇菲娜捧著哥哥蘇巖的照片，吐露著自己對林家耀的喜愛之情，這時，林家耀走進了帳篷，告訴蘇菲娜自己有話要對她說。蘇菲娜剛好也準備對林家耀表白，可話剛說到一半，外面來人傳報了任務，倆人只好暫停談話。

化裝成老農的三浦給秧歌瘋子喝了下了藥的水，趁秧歌瘋子昏過去后將海貓的信件調換。秧歌瘋子醒來，發現胸口的信件還在，便繼續朝道觀趕路。

老陳身負重傷趕到了虎頭灣，林家耀看到了信件內容，原來上級截獲了敵人的電報，鬼子這是在調虎離山，海貓已經上了鬼子的當。