藤田帶隊進入百老匯，搜尋夏楚城(寇振海 飾)的下落，幾個舞女嚇得面如土色，瑟縮著身子不敢亂動。

麟閣誓死不肯透露夏楚城的藏身之處，慘遭藤田毒手死在當常他一心忠于夏楚城，死得轟轟烈烈可歌可泣。

夏楚城與高天行(劉恩佑 飾)藏在衣柜與墻壁之間，兩人屏氣凝神傾聽房內動靜，藤田進入房內搜完衣柜，一無所獲，正想盤問一個舞女，被忽然響起的警報聲引走。

夏楚城逃過一劫，從藏身之處走出來，一臉痛惜看著死在地上的麟閣。

湯大頭蒞臨上海，受到周使能(劉旭 飾)熱情接待，兩人是師徒關系，周使能感恩戴得向湯大頭行禮。

戴處長打了一個電話給周使能，要求周使能殺掉湯大頭。國難當頭，湯大頭沒有選擇保家衛國，而是選擇充當日本人的走狗，成為不折不扣的漢奸，是所有愛國人士的公敵。

周使能在戶外約談高天行，拿出湯大頭的相片給高天行過目，高天行雖然從未打算專門為周使能效力，但只要是殺漢奸，他都義不容辭。

湯大頭是秦心藍(林依婷 飾)最痛恨的仇人，多年以前，秦父與湯大頭同為軍閥，兩人為了擴張實力經常發生戰事，后來秦父落入湯大頭手中，湯大頭不講情面處決了秦父。

任海龍與秦父是結義兄弟，秦父身亡留下了秦心藍，任海龍認其為義女，授其武藝，以便有朝一日讓其為父親報仇血恨。

秦心藍得知湯大頭回到上海，頓時情緒激動，狠不能立即找到湯大頭，為父親報仇血恨。湯大頭位高權重不是一般人物，身邊不乏功夫高強的保鏢護駕，高天行不贊成秦心藍在沒有任何計劃的前提下報仇。

每個人都有弱點，湯大頭亦是如此，好色的他經常出入于煙花之地，這給秦心藍帶來了復仇的機會。

國際飯店是上海最負盛名的飯店，湯大頭入住國際飯店，每天花天酒地紙醉金迷。高天行領著打扮得花枝招展的秦心藍，進入國際飯店，尋找接近湯大頭的機會。一場暗殺計劃于無形中悄然展開，如同一張大網往湯大頭身上撒去。