高天行(劉恩佑 飾)經常與江泮(呂一 飾)來往，江泮是一名共產黨，而高天行則是國民黨，兩人分屬不同的陣營，早晚兵戎相見，周使能(劉旭 飾)深謀遠慮，擔心高天行被江泮感化，投敵叛變，決定讓阿美(唐妤萌 飾)誘惑高天行，從則令其一心一意為國軍效勞。

阿美雖然喜愛高天行，但不希望自己的愛情被政治污染，拒絕了周使能的提議。周使能一時之間無計可施，只得暫時做罷。

痦哥是余家根的副手，余家根逝世之后，痦哥搖身一變成為余幫老大。當上老大的他并未為自己的將來著想，而是走余家根的老路，為日本人效力，聽從上門造訪的秋山命令，想方設法除掉所有反日勢力。

秤砣與痦哥各為其主，痦哥有意拉攏秤砣，共謀事業。遭其拒絕。

在回府路上，秤砣被一伙身份不明的男子開槍射殺，幸存的一個弟子發現暗殺頭領是西村。

痦哥與日本人聯手除掉秤砣，滿以為自己以后平步青云過上大權在握的日子，不料卻成了任非常(何明翰 飾)的刀下鬼。

高天行送喝醉酒的阿美回家，阿美躺到床上，伸手拉住高天行表達愛意，高天行發現阿美手腕上有一道傷痕，腦海中立時浮現寺廟大雨，有人在廟外暗殺湯大頭逃走的情景，當時高天行打傷了殺手的手腕，而阿美的手腕上出現了傷痕，已經足以說明她就是殺害湯大頭的殺手。在醉酒回家之前，她酒后吐真言稱，周使能就是聶謙。

任非常曾在暗處監視阿美與高天行喝酒，阿美的一言一行被他聽了個一清二楚，當天晚上他返回家中，向秦心藍(林依婷 飾)說出聽到的內容，秦心藍得知周使能就是聶謙，情緒激動狠不能立即手刃仇人為父報仇。

任非常陪秦心藍闖入周家，找周使能報仇，阿美掏槍對準秦心藍，向任非常發出警告，雙方對峙之際，高天行趕了過來，充當和事佬進行勸架，他雖然理解秦心藍報仇心切，但又不希望周使能喪命。狹窄的房間充滿了火藥味，一觸即燃。