西征部隊順利占領了環縣三界莊，鐵強(張鐸 飾)被任命為紅軍群眾工作隊的指導員，謝昌林也在三界莊展開工作，成立了鄉蘇維埃政府，擔任書記一職，在大家的努力下，當地百姓開始逐漸信任、接納紅軍。尤其是何月娥(戰菁一 飾)，因之前有救命之恩，更是對紅軍充滿了好感。二方面軍與四方面軍終于正式在甘孜會師。中央在轉移保安途中得知了這一消息高興不已。甘孜會師以后，朱德(陳牧揚 飾)、劉伯承(張再新 飾)開始分別跟賀龍(段衛平 飾)、任弼時等人交談，給他們講述張國燾“分裂中央”的實情。賀龍、任弼時等人終于得知與中央聯絡不上的真相，他們堅決地選擇站在中央一邊，這讓張國燾顯得更加孤立。