紅一、二方面軍會師大會上，聶榮臻、賀龍(段衛平 飾)代表大家講話，會師的氣氛令人倍受鼓舞。程春生則在人群中穿梭，尋找著王彩萍(陳禹岍 飾)，然而他并沒有發現王彩萍的蹤影，失望而歸。紅軍在將臺堡再次會師成功，蔣介石如坐針氈。他急命胡宗南部、王均、毛炳文等部，從三個方面夾擊共產黨，同時他也親自到西安督戰。剛下飛機，蔣介石便直奔張學良(郝柏杰 飾)住處，詢問剿共情況，張學良閃爍其詞的樣子令他十分不滿，他警告張學良絕不允許對共產黨手軟，同時逼迫他立即出兵進剿紅軍，趁紅軍會師立足未穩，將其殲滅于黃河以東。