姚興善在神經藥水的折磨下吐露“小棒槌”和“三十四”二個名詞，不久之后口吐鮮血死在病床上。 林午陽(楊爍 飾)原本以為能從姚興善嘴中探知到更多情報，因其忽然身亡，林午陽心亂如麻返回住處，向 莫莉(林源 飾)講述審訊折磨姚興善的過程，后悔沒有時刻監視姚興善。莫莉對政事不感興趣，她的心中只有跟林午陽的戀情，林午陽為了抓捕共產黨每天從早到晚奔波，陷入到一種歇斯底里的工作狀態，幾欲成魔。莫莉期盼林午陽早點辦完上級安排的任務，好好享受一下人生。

林午陽封鎖了姚興善身亡的消息，在醫院拉開一張大網，等侯來營救姚興善的地下黨。除了在醫院布控，林午陽親自在小棒槌胡同三十四號門外布防，等侯可疑份子出現。

徐漢元主任挑選了一批身手利索的特工，協助林午陽逐捕共產黨，林午陽搖身一變成為特工們的頭領，他唯一的愿望就是盡快抓到姚興善的同伙。

馬龍(羅晉 飾)與幾個戰友扮成受傷的國軍士兵，進入醫院四處尋找姚興善。一間病房門口駐守著幾個國軍士兵，馬龍猜測住進病房內的是姚興善，于是拄著拐杖往門口走去。正在站崗的國軍士兵沒有識出馬龍的身份，不給馬龍再往病房走一步。

入夜， 苗青(王麗坤 飾)與馬龍一行人扮成國軍，在夜色的掩蓋下秘密會見已經升官的孫云龍(任柯諾 飾)。雙方見面的地點并非小棒槌胡同三十四號，苗青見到孫云龍之后一番苦勸，孫云龍同意協助共產黨攻打錦州，與苗青約定了進攻日期。苗青在見孫云龍之前已經接到密報，得知姚興善已經身亡，她與孫云龍見完面，沒有再去醫院尋找姚興善。

苗青一行人與孫云龍見面之時乘坐的是一輛軍車，身在小棒槌胡同的林午陽聽到與眾不同的軍車行駛聲音，猜到乘車的人是共產黨。經過一番盤查，林午陽發現吉普車發現的聲音跟之前聽到的車聲一樣。他的嘴角露出一絲笑容，叮囑手下人全城調查吉普車輛數量。