延娥(齊襄 飾)這些年來一直下落不明。鄭耀先(柳云龍 飾)分析，如果延娥一心要藏，是沒法兒找到她的，不過有一個人可以叫她露面，那就是宮庶(孫斌 飾)。高君寶主動找到了延娥，表明了身份并表示他每天背著修鞋箱子走街串巷，在人群中一眼就能認出誰是“政府”。高君寶想跟著他們一塊干，延娥把高君寶留了下來。臺灣，蔣介石(馬曉偉 飾)為幾年來潛伏特務在大陸的哀勢憂心，鄭介民向蔣介石建議喚醒他在大陸的死子鄭耀先，讓鄭耀先在內地一面恢復原有潛伏組織的活動，一面發展新的人員建立秘密交通點和秘密通訊臺。而被派到大陸找鄭耀先的，正是他的弟子宮庶。