兇殘的老羊皮憑著適應能力與高超的槍技取勝，年輕的刑警楊陽壯烈殉職。楊陽的犧牲使公安局上下極為沉痛。“小姨”（易啟雄）即將臨產的妻子孫小英得知丈夫在欺騙她，并發現了裹在嬰兒服中的四支仿制槍，親自到重案大隊舉報。易啟雄頑固異常，拒不交待老羊皮的去向。仁青多杰等照料他臨產的妻子，宣傳政策，感化了他，終于使他說出了老羊皮的去向。仁青多杰立刻派員展開追捕。趙立華、程思恩在高原基層警察的協助下，終將潛逃到草原深處老羊皮抓獲。丁文德(董向榮 飾)和不良女子范艷華合謀物色綁架對象，選中了東鄉族皮毛商木海買，伙同虎老三(余皚磊 飾)、吳小寶(秦偉 飾)著手實施綁架計劃。幾經變化，木海買的兒子木海比被綁架了。丁文德索要贖金一百萬元，木海買唯恐撕票，決定籌錢贖人。他的生意合作人哈乙四夫放心不下，悄然報警。重案大隊立刻行動起來。