康有根(候傳皋 飾)低聲對肖占魁(李幼斌 飾)說，兄弟們在抱怨我們，駱家良(李大強 飾)和一些士兵要殺了弗蘭克(卡爾 飾)。在臨時設立的“戰俘管制營”中，三木紅日向伊田秀男大佐下達了一項命令，任命他為戰區“戰俘管制營”最高長官，在長江南岸，一個叫江塘的地方，建立本戰區最大的戰俘集中營。伊田秀男認為失去了在戰場上直接指揮作戰的權力是一種恥辱。然而，三木紅日的決定是不容更改的。巫和松總用目光追蹤著范子章，范子章也注意到了巫和松，——他們曾經是對手，國共兩軍在情報界的對手。巫和松懷疑是新四軍出賣了三十九師，范子章建議二人必須改變一種相處方式，聯手合作，因為現在小鬼子才是我們真正的對手！伊田秀男畢業于東京帝國大學，他機敏、多變、迅速，了解中國文化，這是三木紅日看中他的一個重要原因。三木紅日請伊田秀男在一家日式酒樓喝酒，伊田秀男明白他的意思，然而伊田秀男卻遠沒有理解三木紅日下達這個任務的真正意圖。