奎剛(劉德凱 飾)借助黑鴉大王的身體進入天界，并威逼利誘武德星君放上古巨怪蜃、九嬰和 巨蝎(梁亦蕓 飾)下界。奎剛故意制造天界混亂，聲東擊西，而武德星君趁奎剛與 哪吒(韓含 飾)混戰(zhàn)之時，放出古巨怪蜃、九嬰和巨蝎。

這個突襲者實力非凡，而且竟然會使用只有玉帝才會的五雷決法，令眾人感到十分詫異。天界眾人經(jīng)過一番推測，斷定其為奎剛，并判斷重華宮逃走的蜃、九嬰、巨蝎三怪也與奎剛有關(guān)。

奎剛委蜃全權(quán)，九嬰、巨蝎從旁輔佐。并遣蜃、九嬰和巨蝎下界為妖，命他們抓捕陽男姹女及童嬰，每樣九百九十九之?dāng)?shù)，總共三千九百九十六人，而后送至阿修羅界。

玉帝告訴眾人，五百年后的劫數(shù)必然到來，然此厄很快可解，但必須找到一位三界大護法。該護法必須天生地長，肉身成圣，既不在天地海眾神之列，更不是世間的凡人。玉帝命哪吒找到該位三界大護法，并傳授他神功。哪吒查閱天籍，終找到了符合三界大護法條件的靈石--泰山玉皇頂?shù)木澎`石。同時玉帝也 楊戩(錢雁秋 飾)尋找蜃、九嬰和巨蝎的下落，并將他們一網(wǎng)打荊

同時，奎剛也獲得了玉帝正在尋找護法大師--九靈石的消息。奎剛命令蜃、九嬰和巨蝎到泰山玉皇頂找到九靈石，等其孕化成人形，立即除掉。