三百年后，奎剛(劉德凱 飾)已經完全幻化為人形。奎剛帶領眾妖殺入三界。而天庭出現了蟠桃都在一夜之間枯爛壞死等異象。玉帝感嘆，浩劫將至，此乃定數。太上老君交代自己的弟子云居真人，自己西去后精元合一，會成為一顆上清金丹，要將此交到石敢當(張子健 飾)手中。天界、冥界、重華宮全都大亂。奎剛帶領眾多妖怪殺進了凌霄殿。玉帝感慨這是劫數，無論動與不動結果都是一樣的。他道：“眾皆一心，唯吾二心；黑衣穹高，領轄三界；真性靈投，入釋凡家；他日重生，回歸三界；石中武圣，方解此厄；乾坤清朗，善心歸一”之后便化為金像，從此天界便無玉帝。眾神含淚。實際上玉帝并未死亡，而是在投生在凡間的剛出生的男嬰身上。在阿修羅界，奎剛制作了巨大的作房，妖怪只要通過這個作坊的機器就可以變換模樣并去除一身妖氣，就算是法力高強的人也看不出來。黑蓮圣使變為哪吒(韓含 飾)模樣。在太上老君丹房內，由于金丹幫助云居真人隱藏了身形和氣味，使得云居真人躲開了搜查，成功躲過。武德星君和水德星君叛投奎剛，而其他神的元神則都被吸入黑鏈之內。