宋哲元(張志堅 飾)不反對學生們示威游行，袁紹文聽說日軍在關外調兵遣將，何應欽希望宋哲元答應土肥原的要求。邱三奇(陳月末 飾)在監獄里被學生們罵為漢奸，老于一聲不吭。北平西直門外發現學生示威游行，陸瀟(田中千繪 飾)要接到邱三奇的命令后再出兵，她要以實際行動來講理。宋哲元在車里聽到學生們的喊叫，他原本想敷衍過去，宋哲元只好去監獄。袁紹文勸說宋哲元不要對邱三奇下手，潘毓桂(劉樺 飾)在一旁偷笑，宋哲元讓他將邱三奇帶到刑場。潘毓桂來到監獄沒想到邱三奇和學生們正在打牌，還煽動反日，邱三奇被帶出來，他知道潘毓桂想借刀殺人。日本人以參觀監獄之名來看宋哲元如何殺害邱三奇在西直門外游行的人都是日本人安排的，那是土肥原設計的陰謀，邱雨煙(王梓諾 飾)知道后急忙跑過去。邱三奇被押至刑場，潘毓桂奉命執行槍決，他顯示很得意。龐天德(范雷 飾)和陸瀟跪在第一監獄門外，槍響后他們跑刑場，宋哲元沒有殺他之意，只是放槍嚇唬，宋哲元命邱三奇去西直門外鎮壓，憲兵團趕過去，日本人無話可說。土肥原知道邱三奇沒死后生氣萬分，學生運動將他們搞的狼狽不堪。土肥原命人撤走西直門外游行的人，他去北平軍分會讓何應欽給一個交待。邱三奇抓人時發現冒充學生的日本人原田要逃走，馬漢山(馬巖 飾)幫他抓住要逃走的原田，扒了衣服以后確認是日本人，原田自稱是土肥原的手下，龐天德將他綁起來押往軍部。宋哲元沒接何應欽的電話，他不相信日軍敢直接開戰，宋哲元見到邱三奇抓來的日本浪人原田，他讓人將口供留下并將原田還給土肥原，袁紹文這才知道宋哲元的用意。宋哲元看到學生們送來的血書，邱三奇建議他去面見學生們，宋哲元出門發表講話并釋放被抓的學生們。土肥原得知宋哲元的講話內容后十分震驚，他不知道如何辦才好，這是他第一次感到深深的恐懼和茫然。陸瀟事后向邱三奇歉意，她提起打賭之事，陸瀟知?他的開玩笑只是掩飾，她的話讓邱三奇有些驚慌，陸瀟上前吻了他，邱三奇驚慌離開。邱福林(陳寶國 飾)收到信箱里的來信，打開后是一個犬字。