邱三奇(陳月末 飾)明白邱福林(陳寶國 飾)的心思，他提起日本人提名讓他當北平的憲兵團長，邱福林假意在屋里指罵邱三奇，他清楚日本人讓邱三奇當團長是個陰謀，盡管官不大，但實權很大，坐在那個位置上很棘手，發犬字的神秘人暫時不會動他，他要接著裝下去，邱三奇要查明娘的死因并查出發犬字的神秘人，邱福林提醒他應該注意的問題。

日軍河邊旅團去北平豐臺的劉家窯設卡檢查，何慶欽的汽車要過去時被攔截，他只好調頭回去，宋哲元(張志堅 飾)知道后勸他將腰桿挺起來，何慶欽決定暫時調動中央軍，宋哲元讓人通知邱三奇讓憲兵團也暫時不要有動靜。邱三奇要當北平憲兵團長的消息很快傳開，邱雨煙(王梓諾 飾)勸他不要當。邱三奇剛一出門就被跟蹤，陸瀟(田中千繪 飾)將跟蹤之人解決后來到酒館見到邱三奇，她已盯了他兩天。

土肥原認為司令的電話打錯了，他看出何應欽要的是面子，土肥原提出用嚇唬的辦法威懾何應欽，司令在他的勸說下開始在華北開展大規模的軍事演習，這是他們又一次公然的威脅。宋哲元得知日軍的動作后做出回應，大刀隊在北平城里舞動起來，29軍的其他部隊也以活動起來，邱三奇對此并不稀奇。

日軍得知29軍進入戰備狀態后派坦克進入北平城并調用飛機，陸瀟一心想替親人報仇，家人都死在日本人手里，她向邱三奇說起以往的經歷，邱三奇表現出浪蕩公子的樣子。邱三奇酒后上廁所時被殺手襲擊，陸瀟及時出手救了他，殺后留下犬的字樣后跳墻逃走，陸瀟救他因為他是邱福林的兒子。何應欽面對壓力要求重新和日軍談判，美津司令提出談判地點要在日方駐地，土肥原還上何應欽公開道歉。

邱雨煙和同學想組織抗日力量，還打算將寫的文章在報紙上發表。何應欽按日軍提出的條件答應談判，宋哲元叫邱三奇去豐臺，邱三奇帶著陸瀟一同過去，宋哲元已經大刀隊回來，他清楚是蔣介石給何應欽施加壓力，宋哲元已暗令各師師長隨時準備和日軍開戰。邱三奇在宋哲元介紹陸瀟是他副官，他接手二四六團改編為憲兵團，宋哲元特意交待他應該注意的問題。在蔣介石的指示下何應欽和日軍簽訂《何梅協定》，它為兩年后日軍發動全面戰爭埋下隱患。土肥原命人查一下陸瀟的來歷，宮本扮成僧人去山上測繪地形。