東王為傅善祥(楊童舒 飾)舉行廿三歲的生日，借機考察自己在天朝的權勢和眾人的態度，洪秀全(高蘭村 飾)微笑示弱，命兩名哥哥送上厚禮。在傅善祥生日宴上，青年將領李秀成結識了翼王石達開(王詩槐 飾)的義女石益陽(周迅 飾)。宴會高潮時，東王出來祝賀傅善祥生日，百官跪拜，東王突然“天兄附體”，說秦日綱(林強 飾)、陳承容二人“幫妖”。全場震驚，曾憲此時下手刺殺東王，不果。石益陽抓住了小曾憲，東王欲認其做義女，石益陽婉拒。秦日綱懼禍，惶惶不安，北王韋昌輝(劉兵 飾)派人持令牌，破例放燕王出城。石達開告訴石益陽曾憲刺殺東王是正義復仇，石益陽后悔不已，決心救出小曾憲。東王心腹李壽春，早就對傅善祥妒忌不滿，逼迫小曾憲交代自己刺殺東王的主謀是傅善祥。各處的密探把東王的情況報到天王洪秀全。