劉黑仔(王雷 飾)和麥劍鋒(葉項明 飾)談判，答應了麥劍鋒提出的條件，先給槍和子彈。計劃開始得很順利，但當劉黑仔帶著查爾斯等人到了海岸邊，左等右等，終于沒有等來麥劍鋒答應接應的船只，反倒等來了日本人的追兵。原來，麥劍鋒這次是收了貨不辦事，根本沒有準備接應，反倒趁機去搶金鋪。但麥劍鋒的行動被憲兵隊察覺，憲兵隊對其窮追不舍，最終將麥劍鋒生擒。海灘邊，劉黑仔等人山窮水盡之際，海面上劃來了阿強阿彪的船。原來，戴在初一直對麥劍鋒不放心，準備了備用方案。黑仔等人成功將英國軍官救離港島。劉黑仔等人通過新入游擊隊員糯米雞的幫助，借著元旦花車游行的機會，將英國軍官化裝成戲班，送出了日占區。分別之際，劉黑仔一番擲地有聲的話語，深深地震撼了查爾斯等人的心靈。后來，查爾斯果然重新做人，在后方自覺組織抗日力量，為中國的抗戰貢獻了一生。

麥劍鋒被捕后，戲耍東條，告訴東條關于游擊隊的假情報。他謊稱是帶領日軍偵破游擊隊交通站，實際上借機向劉嘉妹傳遞了自己被捕的消息。黑仔接到消息，不顧老戴的堅決反對，執意要將麥劍鋒從域多利監獄中救出。黑仔一行人化裝成日本憲兵隊軍官，大搖大擺進入監獄，借轉押之名救走麥劍鋒。計劃將要成功之際，監獄長看出破綻。此刻，芥川及時趕到，用流利的日語和機智的頭腦化解了險情。黑仔對芥川的看法有了改觀。