何敏儀(楊璇姿 飾)按照計劃，順利進入了游擊隊。她的掩護身份和謊言無懈可擊，又以一手神準的槍法贏得了黑仔等人的尊重。安杰知道姐姐的遭遇，飛奔到游擊隊找到黑仔。黑仔二話不說，留下一張假條，趕往鎮上營救安娜(賈青 飾)。麥劍鋒(葉項明 飾)忍住嫉妒的怒火，和阿彪阿強等人給黑仔打掩護，假裝黑仔還在隊中，不料被權哥識破。權哥得知原委，立即判斷出安娜只是冉沛的誘餌，冉沛就是想借此挑起沖突，等黑仔鉆圈套。權哥立刻布置了智取的增援方案。劉黑仔(王雷 飾)單槍匹馬沖進冉沛辦公室，叱令冉沛放人。冉沛的部下早就做好了伏擊的準備。正在危急時刻，劍鋒等人依照權哥的布置，在軍營外故布疑陣。冉沛心里有鬼，又怕引發大規模沖突自己吃虧，只好忍氣放走了安娜。

安娜被黑仔救出，追問黑仔到底對自己是什么想法。黑仔只冷冷地丟下幾句硬邦邦的話就轉身離去。但這種男子漢氣概，則更加讓安娜對黑仔傾心。安景惠(蔣愷 飾)在廣東軍政長官余漢謀的幫助下，被釋放出來。他不但不接受游擊隊的好意，反而斥責女兒，并警告她以后堅決不要和共產黨人有半點來往。貓哥找到冉沛，散德行，想和冉沛聯合。冉沛慫恿貓哥對付劉黑仔，實際上惦記的只是吃掉貓哥的人和槍。晚上，冉沛命人化裝突襲貓哥，貓哥狼狽逃走，投奔游擊隊。貓哥投奔游擊隊后，匪氣不改，帶人假借黑仔之名到處作惡。權哥決定將貓哥開除。