思潮的死讓內衛局上下士氣低落，秦朗(巫迪文 飾)雖然痛心，嘴上還是說著責怪的話。憤怒的秦朗在指揮大廳當著所有人的面下令，不準即墨參與跟行動組有關的任何事務，必要時自動回避。即墨無辜地看著秦朗，眾人面面相覷，看待即墨的眼神變得異樣。冷劍(郝柏杰 飾)當場目睹了這一切，跑到辦公室大聲質問秦朗。他理解思潮的死帶給秦朗的打擊，但另一方面，他認為秦朗是在借即墨報復自己。秦朗對待即墨的態度堅決而強硬，只要有他在的一天，絕不允許即墨再靠近指揮大廳一步。泰勒先生向上官羽破(張天其 飾)提出合作計劃。他的銀行愿意向天津市政府提供貸款，并為上官提供貸款額百分之五的數目作為傭金，條件是天津市政府只能以每年的稅收還貸，并且要以黃金形式支付。別墅拍賣會上突然發生意外，正當上官羽破談笑風生之時，玉春嬌小姐突然面露痛苦之色，緊接著氣絕身亡。劉璃(葉璇 飾)迅速上前查看，發現她是中了劇毒。上官對玉春嬌的死沒有什么特殊反應，反而在為劉璃和何彥在拍賣會開始前的親密表現吃醋斗氣。詹姆斯探長詢問上官羽破和劉璃對這次劇毒案的看法，上官指出，這次的投毒應該早有預謀，只是兇手的目標另有其人。姜城行蹤可疑，秦朗想要立即將其抓捕，以防止其逃之夭夭的可能。冷劍擔心證據不足，即使抓捕姜城也是于事無補，貿然抓捕還會得罪軍方，但最終還是被秦朗說服了。高荃的人發現情況不對，將英國國旗插在窗子前，對姜城作出預警。姜城看到警示，沒有在公寓樓下停車，直接開走了。高荃的人設計逃脫了，行動組的人發現了英國國旗的秘密。眾人被留下調查劇毒案，上官羽破和泰勒先生重新商談貸款項目。楚薇在劉璃面前對上官羽破贊賞有加，劉璃所有所思。一個鬼鬼祟祟的人被抓住，暴露在眾人眼前。亞瑟是工部局的員工，被人目睹在酒會上欲對劉璃圖謀不軌。上官羽破抓住亞瑟這個機會，開出了對自己有利的條件，成功拿下貸款項目。亞瑟當場死亡，死前的痛苦掙扎讓上官想起了自己被俘時作為實驗品注射藥物的場景，心生恐懼。姜城逃到高荃處，以求自保。但高荃要他裝作若無其事，回到市政大樓，姜城害怕，不想回去，高荃用他的生命安全作為要挾條件。