二十世紀初，三名執行任務失敗、遭東北軍閥俘虜的吳大帥的飛行隊將士姜城、花同瑞和上官羽破(張天其 飾)，被吳大帥的內衛局解救回到天津，內衛局分析三人中一名已經叛變，決定派劉璃(葉璇 飾)調查上官羽破，劉璃遂對他進行了監控，上官都逐一應對，且在吳大帥的飛行隊建設過程中，上官羽破始終表現突出。劉璃在調查上官羽破的過程中，逐漸產生了對他的愛情，上官羽破對劉璃也有好感，但上官羽破與女朋友墨純相處多年，這段感情使上官羽破與劉璃都陷入糾結中。上官羽破逐漸接觸了南方革命黨的主張，內心形成了對反帝反封建的信念。內衛局漸漸把嚴查目標轉向姜城、花同瑞，叛徒姜城終于被查處。1926年底，“北伐戰爭”接近成功，吳大帥手下的內衛局備受壓力，上官羽破與琉璃子接受了南方革命黨的主張，踏上了尋找打倒列強消滅軍閥的道路