木石羅(劉磊 飾)一行回到拉薩，聽說了事件經過的楊金鵬怒火中天，他沒想到二十年前被楊家趕出的二姨太阿月竟是尼瑪的情人，花依的親生母親。楊金鵬提著大刀來找尼瑪次仁(王詩槐 飾)算帳。尼瑪在楊金鵬面前承認了一切，他只希望失蹤的花依平安無恙，可是尼瑪夫人阿密納卻含淚站在自己的丈夫面前。眼看著抗日運輸聯合大馬幫就要上路，陳佩雄不甘心失去機會，前來找靜安(王奎榮 飾)指路，靜安暗示陳佩雄最后作一次大動作阻止馬幫上路。深夜，云南會館突然著起熊熊大火。

無情的烈焰吞噬了阿撒咪(諾名驊日 飾)和會館主事劉老板的生命。廢墟里發現了格桑的打火石，眾人認定縱火者是格桑。格桑昨夜與陳佩雄喝得爛醉如泥，現在還不知道發生了什么。尼瑪率人在江邊綁了格桑就在眾人要處決格桑的時候，是木石羅發現破綻，找出真正的兇手是陳佩雄。而此時的陳佩雄早已不知去向。

走投無路的陳佩雄來找靜安，靜安漏出真面目，原來他是披著袈裟的日本特務，當他道出前來拉薩的陰謀時，陳佩雄驚出一身冷汗。為了保證木家馬幫和格桑家馬幫一路平安合作，尼瑪依然拿起當年江孜大戰的老槍，告別自己的納西族妻子阿密納和聯合馬幫一起踏上茶馬古道。