原陽，漢朝將士看到呼韓邪單于(羅嘉良 飾)送來了那么多的牛羊馬匹，非常高興。為了進一步加強胡漢友好，副將王襄提議，從兵器庫里清理一些兵器物資，以大漢皇上的名義，送給呼韓邪單于。馮將軍很贊成，馬上派人安排，并將此事上報皇上。

郊外，王昭君(李彩樺 飾)與婉兒遇到了淮陽王(張明健 飾)派來的黑衣人的襲擊，幸虧殷如墨趕到，殺退了他們。

皇宮內，皇上最寵愛的馮昭儀中毒身亡。皇上十分傷心，派人嚴查，得知是胡太醫下的毒，命人抓捕。胡太醫已自殺。

一心要霸占整個草原的阿渠和衛律，極力在呼圖吾斯(姚魯 飾)面前挑撥呼圖吾斯和呼韓邪單于的關系，甚至造謠說呼韓邪單于非禮阿渠。呼圖吾斯很氣憤，當夜帶著人馬離開了弟弟。