邱雯(蔣林靜 飾)夜探邱子然，請求他為王少強(侯勇 飾)向上級求情，并責怪影響和阻攔王少強的是許凌梅(寧靜 飾)，邱子然勸誡她學會包容，因為許凌梅是她的親姐姐。體罰過后生病的王少強與瘦猴不打不相識，邱雯前來天水探望王少強，卻被他心心念念許凌梅氣得離開。丁得水外探回來，報告消息，許殿亭得知向一光(陳育臣 飾)在救助他們的人，準備前去投奔，恰逢共軍前來搜索，兩人逃避不及躲進地窖，陳戈(何若鶴 飾)被田老板一番周旋，正欲離開，卻聞地窖中傳出聲響，原是馬三以為人來救援，發出聲響，丁得水利落地解決了他，陳戈還是搜到了地窖，只看到店小二在里邊忙活。姜媚(單薇 飾)、劉栓子等人押送著許凌梅，劉栓子堅稱她是內奸，幾次想要殺死她，卻被姜媚攔下，只因何景方力保。幾人慢慢悠悠前往馬背山，劉栓子再起殺心，姜媚憶起丁小虎的羞辱，點頭默許。危難之際，許凌梅被趕去投奔馬背山的許殿亭救下，父女團聚，劉栓子等人也漸熄怒火，許殿亭讓她在自己和王少強之間做出選擇，許凌梅為穩住他，答應跟他走。邱子然派黃國方押運大批武器前往蘭州，卻被軍中內奸出賣消息。埋伏在半途中的何東升，輕松地消滅了押運官兵，并在黃國方身上刻下字跡，誤導眾人此事為向一光所為，僥幸逃脫的駕駛員被人所救時已是身負重傷，來不及說出真相。