陳真(陳小春 飾)路大安成功偷出文件夾，又去找到懂日文的燕如翻譯文件上的內容，原來日本人真的要開始攻陷北平了。陳真等人拿著文件與佐藤(徐少強 飾)、日本領事對質，真相大白，佐藤一方顏面掃地。警察局告示欄內貼出布告，向國人說明了渡邊死亡一事的真相，激起了國人的仇日情緒。中國的商販不再向日本人販賣物品，旅社也不再接待日本客人。泓口道場的人去買菜，遭到中國商販的拒絕，雙方打了起來，趕到的警察逮捕了日本人，山本宏(吳永倫 飾)前來請金局長(劉交心 飾)放人，金局長很不給他面子。中日雙方緊張的關系也影響到了燕如和柳生，因為他們一個是中國人，一個是日本人，兩國的旅店都不接待他們，他們無奈之下只好到一座廢棄的廟宇中安身。柳生建議燕如帶著孩子回家，但燕如堅決不肯，要和柳生呆在一起，柳生備受感動。日軍就要進入北平了，千代(唐一菲 飾)命令佐藤必須盡快鏟除北平城內的異己，給了佐藤很大的壓力。為了盡早下手，千代找到方志威(劉子豪 飾)，命令他暗殺陳真、路大安。方志威心中殘存的民族精神和他對泓口道場的仇恨使他斷然拒絕了千代的要求，佐藤等人為了防止方志威背叛，血洗新福威武館。