星月樓，德川請歐陽峰、宋連云(劉德凱 飾)等人吃飯，席間還殺害了一個無辜的服務(wù)員，同時還誣陷歐陽峰等人就是抗日分子。德川的行為讓歐陽峰等人異常憤怒。

席間日本兵來報，抓到了一個抗日分子。德川暴打抗日分子請他指出宋連云、歐陽峰等人是不是抗日分子。德川為達到目的，決定不管歐陽峰等人是不是抗日分子，都要嚴(yán)懲不待。一場星月樓的生死較量幾次展開。

經(jīng)過幾個回合的戰(zhàn)斗，郭大路、蔡云芬犧牲了，阿金為了保護宋連云也被日本人打死，宋連云被抓。這讓小分隊受到了重大的打擊。為了給戰(zhàn)友報仇，楊來寶執(zhí)意要找德川報仇被歐陽峰給攔了下來。報仇需要從長計議，不可貿(mào)然前往白送性命。

現(xiàn)在日本人和宋家、歐陽峰已經(jīng)徹底攤牌。如何拿到電廠的設(shè)計圖，對于日本本有著重大的意義。宋連云被捕后，日本人多次嚴(yán)刑拷打希望他說出抗日組織的下落并交出電廠設(shè)計圖，都被宋連云回絕。

齊家興深愛宋紅玉(閻娜 飾)，為了得到紅玉芳心，他拜會龜田司令希望能夠保釋宋連云。但龜田提出了一個要求只要宋連云能夠交出電廠設(shè)計圖就可以放他出去。

齊家興假惺惺的和宋連云交談并要釋放宋連云，就是為了讓宋連云交出電廠設(shè)計圖。但宋連云深知齊家興是個徹底的漢奸，對他厭惡至極。兩人終于在監(jiān)獄中爭吵起來。