鐵昆侖要鐵摩勒(黃維德 飾)做自己的助手：權力才是這個世界最好的東西，現在安慶緒對我言聽計從，只要我們父子聯手，利用安氏叛軍打敗唐軍，天下就是我們的!

鐵摩勒拒絕了父親，被羊牧勞(巴音 飾)一掌打死!

鐵摩勒被埋在亂葬崗，幽幽醒來，原來羊牧勞只是要他知道死亡的滋味。鐵摩勒說自己寧死也不會跟他合作。羊牧勞放他走。

鐵摩勒逃到一個小村，被鐵匠一家收留，他留下來打鐵，決心退出江湖：他不會與父親沆瀣一氣，但是也不能與父親為敵。

韓芷芬(路晨 飾)擔心鐵摩勒，前往洛陽尋找，沒有找到摩勒，遇上同樣找摩勒的王燕羽(何琢言 飾)，二女落入精精兒(王九勝 飾)手中，緊急關頭，被從睢陽趕來的空空兒所救。

此時睢陽告急，夏凌霜(劉添月 飾)突圍向郭子儀求救兵，被一路追殺受傷，被皇甫嵩所救，夏凌霜將告急文書給了他，叫他幫自己前去搬救兵。

空空兒根據蛛絲馬跡，判斷摩勒已經離開洛陽，三人一路追尋，遇上夏凌霜，四人找到了鐵摩勒藏身的村莊，鐵摩勒躲避不見。