鐘杰到昆明分號，從大兒子承統那里得知：母親寧氏已病逝歸天……　　三年后，護國戰爭爆發；曾與鐘杰有過一面之交的范石生現已成為蔡鍔的護國軍中的一員戰將，他邀羅鐘杰(黑子 飾)擔任宣威兵站站長，為既將北上討袁的護國軍籌備物資，羅鐘杰答應了……　　東山亭內，蔡鍔與鐘杰對坐暢飲，席間蔡鍔談到自己的鴻圖大志，令鐘杰欽佩不已。蔡鍔又獻計讓鐘杰把火腿制成罐頭食品，已便行軍……　　護國軍先頭偵察連被重操舊業的土匪胡大給綁了票，他要求胡國軍拿子彈換人。無奈之下，范石生求助鐘杰，鐘杰答應范石生只身前往匪巢招安胡大……　　胡大見護國軍派來的是昔日曾救傷與他的鐘杰，激動不已；在鐘杰的勸說下胡大答應率手下兄弟歸降護國軍，并讓自己的兒子- 胡有義認鐘杰為義父……