兩路大軍原來是謝朱率領的救兵，兩路夾擊之下，終于取得了朝廷抗倭以來的第一次大捷。謝天順(劉交心 飾)因取得洪州大捷在東南威望日隆，得到百姓擁護，謝家軍聲威大震。

朱辰鈞(王建福 飾)有感民生凋敝，上表請求皇上為洪州免稅撥銀，皇上卻不準奏，反而派馬千秋(苗亮 飾)赴洪州秘密監視朱辰鈞的動向，朱辰鈞發現馬千秋的監視行動，一怒之下要和他斷絕兄弟之情。馬千秋內心痛苦兩難，決定要向皇上請辭。

竹野(李波兒 飾)英雄和張簡正秘密會面，原來張簡正是潛伏多年的倭寇奸細。正是倭寇一手策劃了老惠王之死，要把年輕有野心的朱辰鈞推上王位，使東南成為倭寇的囊中之物!

皇上推行的削藩計劃終于堅定了朱辰鈞的謀反之心，張簡正暗示朱辰鈞要想得到謝家軍的兵權，必須設法迎娶謝落櫻(胡睿 飾)。朱辰鈞向謝落櫻求親，但謝天順對此猶豫不決。

經過一番順藤摸瓜的調查， 楊恕(釋小龍 飾)得知 李印月(王思思 飾)就是天香教主。李印月其實也深知自己只是竹野英雄手里的工具，她掙扎在愛與恨的邊緣，內心極度痛苦。但竹野英雄要讓她在一樁正在策劃的大陰謀中發揮更大的作用。