老謀深算的李謹忠為離間皇帝與惠王的關系，深夜進宮向皇帝請求恩準惠王的世子與自己女兒聯姻。皇帝因此懷疑惠王暗中與九千歲沆瀣一氣，于是對惠王心生芥蒂。

行蹤詭秘的竹野(李波兒 飾)在街上與 楊恕(釋小龍 飾)和 董西(鄔靖靖 飾)偶遇，董西一眼認出了他。二人跟蹤竹野潛入九千歲府中，卻意外在地牢中發現黃潮升還活著。原來黃潮升用九千歲寫給自己的親筆書信相要挾，逼迫其放其妻兒一條生路。楊恕和董西出手，將其救出。奄奄一息的黃潮升，在臨死前告訴楊恕自己將密信藏于靖海將軍兵符中。

只有奪得武狀元，才能拿到兵符中的證據。但楊恕的對手常勝武功路數詭異，馬千秋(苗亮 飾)決定以身偷藝，向常勝挑戰，以讓楊恕能看清對方的武功路數。沒想到常勝劍法怪異，馬千秋頻頻遭遇殺機，卻毫無破解之法。眾人夜上戒臺寺，向心湖(仇永力 飾)大師請求傳授楊恕華安劍術心法，但心湖大師明言心法高深，讓楊恕自己去悟。董西自作主張，決定只身蒙面潛回戒臺寺盜取劍法秘笈，結果被華安六虎逮個正著。