邊關。屠耆打著呼韓邪(涂們 飾)單于的旗號從不同地方同時襲擊漢朝邊塞，見人就殺，火燒關市。雖然漢朝皇上和眾大臣感到了其中的蹊蹺，但情況復雜，和親的一切活動只好停下。 淮陽王買通了一群潑皮在呼韓邪單于居住的迎賓傳舍門口罵人、砸門，甚至扯掉匈奴王旗。衛律也極力挑撥，眼看兩邊的人就要打起來，呼韓邪單于把自己的人叫了回去。一場爭端被平息。深夜，殷如墨到呼韓邪單于居住的迎賓傳舍去窺探，遇到了呼韓邪單于，引起了呼韓邪單于的懷疑。 未央宮大殿上，張博懷疑呼韓邪單于和親的目的，但呼韓邪單于在長安的所作所為贏得了皇上和眾大臣的信任。