昭君走后，一心想把王昭君(楊冪 飾)據為己有的毛延壽，接受不了昭君遠嫁的事實，自殺了。由于趙遂的密報，皇上知道了屠耆假冒呼韓邪(涂們 飾)單于進攻大漢的真相。這讓淮陽王十分驚慌。

他要屠耆找出隱藏在屠耆身邊的釘子，拔出來，消滅掉，還要屠耆半路截殺呼韓邪單于。夜晚，天涼了，昭君閼氏為烏禪幕大叔和逐鹿王子送去兩床棉被。逐鹿王子熱情地為她唱歌。

王昭君與匈奴人的和諧關系，令呼韓邪單于很高興。太后召見皇上，告訴他昭君與呼韓邪單于行了和親禮，就是有了婚約，強占她，就會激怒匈奴，要他以江山社稷為重，不要因一個女子而外樹強敵內失民心。皇上對皇后極為不滿。