許文強(黃曉明 飾)徑直趕往魯正秋(于濱 飾)處，正巧碰到馮敬堯(李雪健 飾)派人來燒魯正秋家，許文強從火海中將魯正秋救出，并將其安頓好。　　第二天，馮敬堯得知未見到魯正秋的尸體，心生疑慮，命祥叔(魯繼先 飾)追查。方艷蕓(陳數 飾)也從報紙上得知了魯正秋的死訊，悲痛不已的她前來質問許文強，而許文強迫于無奈沒有解釋，只是勸她保重身體。　　馮敬堯讓丁力(黃海波 飾)負責與日本人走私軍火的事情，但在初次交易之時，公共租界的巡捕房突然趕到，提出要搜查船只，丁力頓時亂了陣腳。　　法租界巡捕房馬探長及時打電話通知了許文強，并且帶人趕到了碼頭。此時，無計可施的丁力正打算沖上岸去，與公共巡捕房的人馬決一死戰，幸好許文強趕來，救出了丁力等人。原來這一切都是馮敬堯設計好的圈套，讓許文強也卷入軍火走私的事情之中。許文強雖然對丁力的所作所為感到失望氣憤，而且表示自己不做也決不許丁力碰軍火，還要盡力阻止此事。　　大島為慶祝與馮敬堯第一次合作的成功約在一起吃飯，但他對馮敬堯對自己冷漠的態度和不信任十分詫異。大島請來利物浦隊和日僑對踢足球賽，并且請馮敬堯賭球。馮敬堯競選華董的對頭王漢魂下了大賭注，賭利物浦隊贏。　　許文強前去看望魯正秋，發現他正在寫軍火內幕的稿子，于是勸他停筆，并準備將魯正秋送回北平。魯正秋勸說許文強跟他一起回去，做回從前的自己，許文強卻說不可能再回到從前了。許文強買好了去北平的火車票，打算送魯正秋離開。