田伯光(季東燃 飾)碰到失望的桃谷四仙后心生一計，他欲號召各路豪杰一同上少林要回圣姑。

恒山定靜師太遇到魔教的人，幸好嵩山派及時趕到，然而嵩山派竟然提出要合并五岳派。

令狐沖(丁冠森 飾)以軍爺的身份將嵩山派趕走，然而定靜師太卻仍慘死街頭。

儀琳(姜卓君 飾)識破令狐沖假扮軍爺，她激動萬分并向其講述自己的悲慘身世。

令狐沖和恒山派眾人分別后在路上遇到魔教的人，他亮出吸星大法稱任教主已經歸來并下令魔教的人撤出福州。