這一年，外番使臣來朝，請求高宗許婚。高宗猶豫不決，讓武皇后拿主意。武皇后不愿太平公主(溫崢嶸 飾)嫁到外番，允許她尋婿下嫁。太平公主看中了年輕有為的薛紹，非薛不嫁。武皇后想方設法，滿足了女兒的心愿。

廢太子李賢周圍仍有一些謀逆之人，又有幾個道士模樣的人不離李賢左右，給朝中增添了一縷不祥之氣。武皇后當機立斷，將李賢遷至巴州，遠離長安。李賢一走，使朝中的一些人頗感不安。

高宗仍然打算在嵩山封禪，因病情加重，只得作罷改期。本來準備登則天門樓宣詔，可是氣逆不能上馬。武皇后于是召百官到殿前替高宗宣詔，她看著一臉病容的丈夫，知道該做最后的準備了。

當夜，高宗駕崩，遺詔令太子于柩前即位。令宰相裴炎輔政，軍國大事有不決者，兼取武皇后進止。高宗的遺詔，是留給武太后的“尚方寶劍”，成為她日后臨朝的法寶。

在高宗的靈柩之前，李顯即了皇帝位，是為中宗。武皇后的身份立即成了太后。在高宗的柩前，武太后看著面色沉郁的裴宰相，已經猜測到將會有一些事情發生。

中宗即位以后，一反兩位先帝的作為，將朝堂變成了兒戲之所，視國事如游戲。當他要加封皇后韋氏的父親韋玄貞的時候，與朝臣發生了激烈的沖突。中宗竟然說出他就是把大唐的江山統統封給自己的岳父別人也奈何他不得這樣的話。武太后出現在朝堂之上，對自己這個不爭氣的兒子大加申飭。中宗不僅不認錯，反而與母親當面頂撞。