老三把三個日本偵察兵帶到了雪窩寨，一陣風(劉叢丹 飾)讓老三審問。老三威脅日本兵說出真實的身份，否則槍斃他們，被老二攔住。老二巧施計策，日本兵不斷露出破綻，他們既不清楚林子口有沒有陷阱，又不懂獐子在六七月份下崽，老二知道了他們有問題，故意要放了他們，日本兵暗喜。老二最后又故意說玉河村的胡三叔打獵最有名，日本兵竟然隨聲附和。玉河村根本沒有胡三叔，老二揭穿了日本兵的謊言，猜出他們就是來偵查地形繪制地圖的日本人。日本兵見身份暴露，咬舌自盡。老二向一陣風提議將這件事告訴秋雨豪(張正陽 飾)。

松下惠子請周保合吃飯，周保合將心中對日軍的不滿指向了惠子。日軍殺了黑瞎子屯的村民，如今又殺了老班主，周保合開始懷疑日滿親善的真實性。惠子不知道發生了什么事，周保合告訴她，中井弘一(王佳寧 飾)想辦日滿親善的演出，讓自己寫一部二人轉的戲，可自己根本寫不出來。

大海帶著老二來到游擊隊根據地，老二見秋雨豪將根據地建在非常隱秘的地方，非常佩服。大海告訴老二，現在游擊隊已經改名叫抗聯第五軍，老二不禁感嘆。