毛澤東(唐國強 飾)召集各大書記討論如何解決平津的問題，還有東北野戰軍入關后的戰斗方式。傅作義(陳逸恒 飾)和蔣介石(王勁松 飾)都覺得他們會從東邊開始打，毛澤東決定反其道而行，讓楊成此先打張家口，楊得志兵團去打新保安，東野乘機分割北平、天津和塘沽等地，再包圍平津，把這個當做和傅作義和談的前提。蔣介石去機場送宋美齡(劉濤 飾)去美國，宋美齡表面平靜，但其實心里明白自己這次去不會容易。

毛澤東等人得知宋美齡去美國，都認為美國對于中國的援助是基于兩國利益之上，宋美齡這次去達不到目的。蔣介石讓蔣經國(何晟銘 飾)秘密運輸黃金去臺灣，蔣經國問他是不是已經無法挽回，蔣介石表示他們要做好最壞的打算。郭汝瑰(趙麒 飾)分析局勢，覺得應該放棄徐州，向東南兩淮撤退，杜聿明(李強 飾)不同意，但沒有說出來，提出單獨和蔣介石說，覺得郭汝瑰的部署是把他們往死路上逼，還有第三條撤退的路線，是往西南方向。

他不知道的是，粟裕(郭廣平 飾)早已經分析得一清二楚。杜聿明建議把徐州的撤退方案列為最高軍事機密，說他懷疑的人是郭汝瑰。蔣介石幾年前查過他，但沒查出來什么，提醒他關鍵時刻，他們一定要團結。蔣介石假意宣布按照郭汝瑰的方案進行撤退，沒有說杜聿明的方案。

潛伏在南京國防部的同志帶回消息，杜聿明要向東南方逃竄，中央軍委讓粟裕的部隊在東南方向做好準備。粟裕覺得事有蹊蹺，覺得杜聿明不該往東南方向走。杜聿明明白，能不能把徐州的部隊帶回來，就看這一次計謀能不能成功，提醒劉峙(劉斌 飾)絕對說出去。粟?？紤]之后，決定在西南方向增兵。杜聿明讓邱清泉(徐光宇 飾)和孫元良帶兵往東南方向撤，他帶著大部隊往西南方向撤。

粟裕聽說東南方向有國民黨，堅持要再等等，覺得是杜聿明拋出的煙霧彈，為了迷惑他們。譚震林(劉昀 飾)打電話告訴粟裕，杜聿明往西南撤退了，粟裕下令急行軍。