因為誠忠組的努力，被流放的西鄉終于回來了，慶祝宴席上，帶刀遇到了命中注定的女子阿琴。為回復勢力，長州藩制造了蛤御門之變，但最終失敗。勝的海軍操練所也因此面臨關閉的危機，只好把龍馬交給帶刀。另外，瀧山(稻森泉 飾)勸天璋院給家茂迎娶側室，但是她堅決反對。此時和宮懷孕了，后宮一片喜氣，讓天璋院難過的是這只是一場誤會。