趁著月色，菲利普將瑪莎送到了碼頭，那里有中心安排好的人手他們會護送瑪莎去莫斯科。瑪莎很舍不得菲利普，臨走前她抱著菲利普吻了很久。瑪莎說她會在莫斯科好好學習俄語，然后等待菲利普回到莫斯科那一天。菲利普卻殘忍地告訴瑪莎，他可能永遠也不會回到莫斯科了。菲利普送走瑪莎后回了家，他告訴佩姬和亨利以后會多抽出時間陪他們。中情局里，蓋德長官因為瑪莎的失蹤而大發雷霆，斯坦和艾德只得頂著壓力繼續搜尋瑪莎的蹤跡。伊麗莎白繼續接近探員的妻子愛麗，她假裝成了愛麗店里的美容顧問。為了和愛麗拉近關系，伊麗莎白不得不陪著愛麗去逛街看電影。斯坦下班后直接去了菲利普的家里找他喝酒，菲利普問斯坦是不是有什么事要說。果然，斯坦告訴菲利普他已經把房子和兒子都要回來了，現在只差桑德拉沒有回家了。菲利普聽到這里忍不住打斷了斯坦，他說既然斯坦還在和托麗約會為什么還要糾纏桑德拉呢？斯坦卻說桑德拉是他孩子的母親。次日，菲利普帶著伊麗莎白去參加了自我實現小組的課程。菲利普覺得在自我實現小組的課堂上能讓他放松，可是伊麗莎白卻覺得菲利普這是在找借口逃避，因為她覺得菲利普還放不下瑪莎。菲利普聽到伊麗莎白提到瑪莎的名字一下子就炸了，他大聲地說瑪莎只是他的線人跟她在一起不過是為了拿到情報，菲利普把伊麗莎白以前的男朋友格雷拿出來說事，他說伊麗莎白只喜歡格雷不喜歡他。伊麗莎白卻大罵菲利普沒有良心，她說菲利普曾背著她和別的女人上床還生了兒子。菲利普這下無話可說了。伊麗莎白和菲利普陷入了冷戰，這一點就連加布里爾也看出來了。加布里爾在給他們布置任務的時候，菲利普和伊麗莎白都表示不想和對方說話。加布里爾只好從伊麗莎白入手，她讓伊麗莎白繼續監視英姬和格里芬，菲利普的問題他會解決。伊麗莎白出任務的時候差點被抓到，幸好菲利普及時趕到救了她。趁著這個機會，兩個人和好了。結束任務后，菲利普和伊麗莎白一起回了家，佩姬和亨利也在家。亨利讓菲利普帶他去未來世界，菲利普看了下伊麗莎白后答應了。一家人坐在一起其樂融融地看電視。