北宋仁宗年間，汴京每有奇案發生之時，號稱“大宋第一聰明人”公孫策(趙陽 飾)便會出現在現場。“大宋第一聰明人”不是包拯(鄧超 飾)嗎？原來包拯已經失蹤兩年，下落不明。三年前和談金被盜，宋遼議和一事一直擱置，皇上委派公孫策前往邊境雙喜鎮議和，大遼南院樞密使蕭軍卻離奇喪命于此，一家妓院里，公孫策與展昭(釋小龍 飾)竟意外發現包拯。