找天芒時，包拯(鄧超 飾)等人發現兩具死了幾百年的骸骨，旁邊還有傳說中的將軍的頭發，天芒和將軍的復活成為越來越神秘的謎。小蠻(秦麗 飾)的表現也越來越奇怪，她究竟是誰？為了救包大娘(鄔倩倩 飾)，小蠻情愿嫁給龐統。在沙漠里遇到的女子若水的提示下，包拯發現了天芒所在的秘密。而正在此時，包拯和公孫策(趙陽 飾)眼看著封大死在了傳說中三大神器和天芒的鑄造者徐將軍的劍下。懸念逐漸增加。