鄭漢秀被打得傷痕累累，趙治謙警告眾太監下不為例。梁成允對趙治謙說鄭漢秀是和趙治謙一樣有野心的人，為了達到目的，可以殺死親人，趙治謙聽了又動起收處善為養子的念頭。　　韓王后沒有生育跡象，貞熹王后(梁美京 飾)打算再為成宗物色王妃，想起牛耳婆的昭和可以生育二子的預言，把昭和母女叫進了宮里，聽說昭和已定婚，貞熹王后只好失望地作罷。昭和和母親在宮門口看見了成宗，望著成宗漠然的表情昭和很難過。成宗后來才意識到剛才見到的人是昭和，飛奔回去，但是昭和已經離開。　　處善去拜托趙治謙，答應愿為他做任何犧牲，請趙治謙設法使昭和的婆家退婚。趙治謙觀察成宗果然對昭和舊情不改，脅迫樸家回意退婚，并把這一消息透露給貞熹王后。昭和一家為突然被退婚而不知如何是好時，宮里來人宣昭和進宮……