處善詢問趙治謙提到新天地的理由是什么，并說如果燕山君因廢妃的事讓朝廷和王室處于血雨腥風中的話，內侍部必須做出決斷。趙治謙聽了后講起子明主導魯山君復位的事，并提醒處善警惕子猿。　　仁粹大妃批評燕山君推翻成宗的治國成就，燕山君不客氣地宣稱，諫官和功臣們挑戰他的國王權威，他不會放過任何人。　　燕山君宣布停止無所事事的官員奉祿，允許賤民做官，這招致了一些朝臣反對。在一次宴會上，有人勸燕山君不要做昏君，燕山氣憤地用酒杯砸了那個官員，并責備既然深明王道，為什么在成宗賜死昭和時不加勸阻。隨后燕山君又燒毀了大臣們的奏章……