成宗25年。燕山君興致勃勃地看金子猿跳佝僂舞，但此行為遭到仁粹大妃的狠狠批評。之后，仁粹大妃擔憂地對貞顯王后表示，世子應(yīng)該有駕馭聰明的品德。　　成宗突然吐血病倒，而其時燕山和金子猿偷偷出宮，燕山君聽金子猿講了很多妓院的事。二人遇到一背著孩子的老婆婆，燕山君給她銀兩，陷入深思之中……　　成宗對燕山君提起昭和的事，為燕山能戰(zhàn)勝對生母的思念長大成人而高興。成宗再次吐血后駕崩。燕山君登上王位，決心成為關(guān)心百姓疾苦的明君，宣布大赦天下，并拜托處善去替成宗守陵。　　夜里，燕山君夢到昭和……